CRM для риелторов и агентств

CRM — раздел личного кабинета dom1.uz, где риелтор ведёт клиентов от первой заявки до закрытой сделки. Заявки с ваших объявлений, подбор объектов по всему порталу и напоминания в Telegram уже связаны между собой.

1. Начало работы

CRM доступна риелторам и агентствам. Открыть её: аватар справа вверху → «CRM: клиенты». Перед первым клиентом сделайте три вещи:

1. Привяжите Telegram в профиле — иначе не будет уведомлений о заявках, новых объектах и напоминаний о показах.
2. Заполните профиль: имя, телефон и фото клиенты увидят на странице подборки.
3. Разместите объекты — на каждом появится кнопка «Оставить заявку», через неё клиенты попадают в CRM.

Вкладки CRM: «Клиенты», «Сделки», «Задачи», «Отчёты CRM» и у агентств — «Команда агентства». Всё время в CRM — ташкентское.

2. Клиенты

Заявка с сайта

Посетитель нажимает «Оставить заявку» на вашем объявлении и оставляет имя, телефон и сообщение. Клиент сразу появляется в CRM со статусом «Новый», к нему привязан объект, а вам приходит сообщение в Telegram. Если человек с этим телефоном уже есть, заявка допишется в его карточку, а клиент из архива вернётся в «Новые».

Добавление вручную

«Клиенты» → «+ Добавить клиента». Обязательно только имя; телефон, Telegram, email, источник и «Что ищет клиент» — по желанию.

Карточка клиента

• Кнопки «позвонить» и «Telegram» вверху.
• Справа — статус, контакты, ответственный агент, объект интереса.
• Слева — сделки, задачи, заявки с подбором, заметки и история. Первая заметка или звонок сами переводят клиента «В работу».

3. Заявки и автоподбор

Заявка — это то, что ищет клиент, в виде фильтров поиска. В карточке клиента, блок «Что ищет клиент и подходящие объекты»: заполните сделку, тип, район, комнаты, цену и площадь — или вставьте ссылку на поиск с dom1.uz/listings, тогда возьмутся все её фильтры. У клиента может быть до 10 заявок.

• Под заявкой — до 30 подходящих объектов всего портала, свежие первыми; ваши помечены «ваш объект».
• Метка «новый» — объект появился после вашего прошлого просмотра карточки.
• Новый подходящий объект на портале — сообщение в Telegram «Новый объект для клиента…».
• 🔔/🔕 — уведомления по заявке, «Пауза» — приостановить, ✕ — удалить.

4. Подборки для клиента

1. Отметьте галочками объекты в подборе (до 30).
2. Нажмите «Отправить подборку клиенту».
3. Скопируйте ссылку dom1.uz/s/… или отправьте через Telegram.

Клиент без регистрации видит карточки объектов и ваши контакты. Когда он откроет подборку, в истории появится «Клиент открыл подборку». Ваши собственные просмотры не считаются.

5. Сделки

Этапы: Новая сделка → Показ → Переговоры → Задаток → Сделка или Отказ (с причиной). Сделка создаётся в карточке клиента: «+ Новая сделка», объект, сумма, комиссия, валюта.

На вкладке «Сделки» — канбан-доска. Перетащите карточку в другую колонку, чтобы сменить этап; в шапке колонки — число сделок и сумма. Закрытые сделки видны на доске 30 дней.

6. Задачи и напоминания

В карточке клиента: «+ Новая задача» → тип (показ, звонок, задача), дата и время по Ташкенту, текст, по желанию объект и сделка. Исполнитель — ответственный агент клиента.

• Вкладка «Задачи»: Просрочено, Сегодня, Дальше и «Недавно выполнено»; красный счётчик на вкладке — просроченные и сегодняшние.
• Квадратик слева — отметить выполненной (попадёт в историю клиента).
• За 30 минут до срока — напоминание в Telegram с клиентом, телефоном и объектом.

7. Отчёты

Вкладка «Отчёты CRM» за выбранный месяц: новые клиенты и их источники, закрытые сделки и отказы, конверсия, комиссия, сделки в работе по этапам, задачи и подборки, график за 6 месяцев. У агентства — ещё таблица по каждому агенту. Указывайте в сделках сумму и комиссию, а при отказе — причину, тогда отчёты будут точными.

8. Для агентств

Агентство видит клиентов, сделки и задачи всех своих агентов; агент — только свои.

• Пригласить агента: «Команда агентства» → имя и телефон → «Пригласить агента» → скопируйте ссылку и отправьте агенту. Ссылка действует 14 дней.
• Передать клиента: карточка клиента → «Ответственный агент» → «Назначить».
• Агент уходит: «Исключить» — его клиенты перейдут агентству.

9. Рабочий день в CRM

1. Утром — «Задачи»: сначала просроченные, потом сегодняшние.
2. «Клиенты» → «Новый»: перезвоните всем новым и добавьте заметку.
3. Для новых клиентов — заявка на поиск и первая подборка.
4. Договорились о просмотре — сделка и задача «Показ».
5. Вечером — передвиньте сделки на доске и отметьте выполненные задачи.

10. Частые вопросы